עיבוד מסמכים חכם
אוטומציה לעיבוד מסמכים, קריאות לכסף, חלוקות רווחים והתאמות.
תשתית תוכנה לפמילי אופיס — לכל נכס, ישות ודור
חיבור לכל מקור מידע, אוטומציה של תהליכים ידניים, סוף לגיליונות אקסל, ודיווח מאובטח בזמן אמת על כל תיק ההון.
השקעות אלטרנטיביות266,123,765 $
קרנות פרייבט אקוויטי נדל״ן והון סיכון
למי המערכת מיועדת
קומודור מאפשרת לצוותים לרכז נתונים, לייעל ניהול תיקים, לפשט דיווח ללקוחות ולספק חוויה מדויקת בכל קשר.
פמילי אופיס
בהירות ושליטה, כך שבעלי ההון ומקבלי ההחלטות מקבלים תשובות מהר — ואתם נותנים שירות בוטיק בלי עבודה שחורה.
- איחוד כל סוגי הנכסים. תמונת הון כוללת — נכסים פיננסיים, אלטרנטיביים ולא סחירים — במקור אמת אחד ומאובטח.
- אספקת תובנות. לוחות מחוונים אינטראקטיביים ודיווחי תשואות על פני מבני ריבוי ישויות והיררכיות בעלות.
- ממשל והעברה בין־דורית. כלים לניהול מורשת, מבני החזקה ונאמנויות לאורך דורות.
- פרטיות וסודיות. הרשאות בשליטת הלקוח, הפרדה הרמטית בין תיקים ותיעוד מלא של כל פעולה.
מולטי פמילי אופיס
פתרון שמתרחב איתכם ומייעל תפעול מורכב של עשרות לקוחות וישויות — בלי להגדיל את הבק־אופיס.
- ריכוז הכל. חשבונות בנק, נכסים אלטרנטיביים וחשבונות השקעה נקלטים לתמונה אחת מתעדכנת.
- אוטומציה של דיווח. דוחות, ציות ואנליטיקה של תיקים נבנים אוטומטית ומפנים זמן יקר.
- הפרדה בין לקוחות. כל לקוח, נאמנות וחברת החזקות כישות משלה, עם הרשאות נפרדות.
- צמיחה בלי כוח אדם נוסף. אותה מערכת מחזיקה עשרה לקוחות ומאה לקוחות באותה איכות.
מנהלי עושר
לגייס ולשמר לקוחות בעלי הון עם תמונת הון מאוחדת ודיווח חלק, בלי חיכוך.
- חוויית לקוח ראשונה. פורטל ממותג לניהול מסמכים, תובנות ביצועים ויתרות מזומן.
- יעילות תפעולית. תהליכי עבודה אוטומטיים לניהול תזרים, תשלומים ובקרת סיכונים.
- חתימות מתוך המערכת. הסכמים, הצהרות כשירות וטפסי מס נשלחים לחתימה ומתויקים אוטומטית.
- דיווח ברמה מוסדית. חישוב תשואות מדויק וגמישות מלאה בבניית הדוח לכל בעל עניין.
מוסדות וקרנות
תשתית השקעות שמספקת תובנות עמוקות וקשרי לקוחות חזקים לבנקים פרטיים, קרנות וגופי ניהול עושר.
- תפעול יעיל בהיקף גדול. מערכת אחת שמשרתת את הצוותים ואת המשקיעים כאחד.
- ריכוז נתונים. תיקים מרובי משמורנים, מטבעות וסוגי נכסים באותה תמונה.
- קריאות לכסף וחלוקות. מעקב מלא על התחייבויות, קריאות הון וחלוקות רווחים.
- ציות ובקרה. תיעוד מלא, הרשאות מדורגות וביקורת פנימית מובנית.
המודולים של המערכת
כל תחום מקבל מודול משלו, וכולם עובדים על אותם נתונים, אותן הרשאות ואותה שפה.
מעקב השקעות אלטרנטיביות
שווי וביצועים מעודכנים לקרנות פרייבט אקוויטי, הון סיכון, גידור ונדל״ן.
בינה עסקית מובנית
שינוי באופן שבו נתונים מרוכזים, מאומתים, מנותחים ומוצגים למקבלי ההחלטות.
מפת הון ובעלות
תצוגה אינטראקטיבית של ישויות, מבני בעלות ותיקים רב־נכסיים.
ניתוח תיק מרוכז
דיווח ביצועים לפי דרישה, חישוב תשואות ומעקב נזילות שוטף.
ניהול תזרים והתחייבויות
מעקב פשוט על כל תנועות המזומן: הפקדות, משיכות ויתרות.
חתימות אלקטרוניות
החתמה דיגיטלית מתוך המערכת במקום מערכת חתימה חיצונית, עם תיוק אוטומטי.
פורטל לקוחות ממותג
סביבה אישית ומאובטחת לכל לקוח: תיק, דוחות, מסמכים והרשאות.
כספת סיסמאות והרשאות
ניהול סיסמאות אקטיבי, הרשאות מדורגות וממשקים למערכות העבודה.
אבטחה היא לא תוספת, היא הבסיס
תשתית אבטחה ברמה מוסדית שומרת על סודיות ופרטיות כל המידע. אין מתווכי מידע חיצוניים, והנתונים נשארים בשליטת הלקוח בכל שלב.
- הצפנה מקצה לקצה, במעבר ובמנוחה.
- הפרדה הרמטית בין לקוחות, ישויות ותיקים.
- הרשאות מדורגות לפי תפקיד ותיעוד מלא של כל פעולה.
- הנתונים שייכים ללקוח בלבד — בלי מתווכי מידע חיצוניים.
שאלות נפוצות
מה קומודור עושה בפועל?
קומודור מרכזת את כל נתוני ההון של הלקוחות שלכם — חשבונות בנק, תיקי השקעות, קרנות, השקעות ישירות ונכסים לא סחירים — למקור אמת אחד, ומעליו בונה דיווח, תזרים, חתימות, מסמכים ופורטל לקוחות.
למי המערכת מיועדת?
לפמילי אופיס, מולטי פמילי אופיס, מנהלי עושר, בנקים פרטיים, קרנות, נאמנויות וגופי שירותים מקצועיים שמנהלים הון עבור לקוחות.
אפשר לקלוט נתונים היסטוריים?
כן. אפשר לטעון היסטוריית החזקות, תנועות ושווי כדי שחישוב התשואות והדוחות יתחילו מהנקודה שחשובה לכם ולא מיום ההתחברות.
איך הנתונים מגיעים למערכת?
שילוב של ממשקים למוסדות ולמשמורנים, קליטת קבצים ודוחות, וקליטה אוטומטית של מסמכים כמו קריאות לכסף וחלוקות.
מי רואה מה?
ההרשאות נקבעות לפי תפקיד ולפי ישות: לקוח רואה רק את התיק שלו בפורטל, וכל איש צוות רואה בדיוק את מה שהוגדר לו.
איך נראה תהליך התחלה?
מתחילים בהדגמה מודרכת על הדמו החי, ממפים את מבני הישויות ומקורות המידע, ואז מקימים סביבה לפי סדר העבודה שלכם.